قواعد عامة
- الملفات قيم مفصولة بفواصل بترميز UTF-8 مع صف عناوين. تُقبَل علامة ترتيب البايتات.
- تُفحَص الاستيرادات بالكامل أولًا. إذا كان أي صف غير صالح، لا يُستورد شيء، ويسمي التقرير الصف والعمود.
- اكتب التواريخ بصيغة
YYYY-MM-DD، مثل 2026-03-31. - تُؤمَّن الخلايا التي تبدأ بـ
=أو+أو-أو@عند التصدير كي لا تنفذها جداول البيانات كصيغ.
العملاء (استيراد)
نزّل القالب من العملاء، استيراد. يمكنك ربط أسماء أعمدتك بهذه الحقول على الشاشة.
| العمود | الملاحظات |
|---|---|
| kind | individual أو entity. |
| first_name, last_name | للأفراد. |
| legal_name | للكيانات. |
| بريد إلكتروني | مطلوب وفريد بين عملائك. |
| phone | اختياري. |
| حالة | أولي أو محتمل أو نشط أو غير نشط أو مؤرشف. النشط محدود خلال التجربة. |
| تصنيف | فردي أو محترف أو معتمد أو مؤهل أو مؤسسي. |
| country, language | رمز البلد واللغة المفضلة. |
| tags | عدة وسوم في خلية واحدة. |
| مجموعة | اسم المجموعة. تُنشأ إذا لم تكن موجودة. |
| assigned_member_email | عضو الفريق المسؤول عن العميل. |
| ملاحظات | ملاحظة تُضاف إلى العميل. |
تُستورد الأعمدة المطابقة لأحد حقولك المخصصة بالمفتاح فيه. ويمكن تعيين الأعمدة غير المطلوبة على تجاهل في خطوة الربط.
العقارات (استيراد)
| العمود | الملاحظات |
|---|---|
| title, type, reference_code | العنوان والنوع مطلوبان. يستخدم الرصيد الافتتاحي الرمز المرجعي للعثور على العقار. |
| city, country, currency | مطلوب. |
| total_fractions, fraction_price | الحصص مطلوبة. السعر اختياري ويُحسب إن لم تحدده. |
| acquisition_price, acquisition_date | اختياري. |
| land_area_m2, built_area_m2, year_built | المساحات بالمتر المربع. |
| حالة | مسودة أو نشط. |
حتى 5,000 صف لكل ملف.
الأرصدة الافتتاحية (استيراد)
| العمود | الملاحظات |
|---|---|
| property_reference_code | الرمز المرجعي لعقار موجود. |
| client_email | البريد الإلكتروني لعميل موجود. |
| حصص | عدد صحيح من الحصص. |
| cost_basis | ما دفعه العميل. |
| عملة | عملة أساس التكلفة. |
| acquired_on | تاريخ الاستحواذ. |
الصادرات
| التصدير | الأعمدة |
|---|---|
| جدول الملكية | client_id, client_name, fractions, ownership_pct, cost_basis, currency, first_acquired_on, current_value. |
| دفعة مصرفية جماعية | line_id, client_name, iban_or_account, swift_bic, currency, amount, reference. |