تصدير بيانات عميل واحد
- افتح العميل واختر البيانات ثم تصدير بيانات العميل.
- افتح الإعدادات، البيانات ونزّل التصدير عند جاهزيته.
يحتوي ZIP ملف العميل وحيازاته ودفتره وأوامره ومدفوعاته وتوزيعاته ورسائله ومستنداته. يمكن للعملاء أيضًا طلب تصديرهم من البوابة مرة يوميًا. يُرسل الرابط إلى من طلبه.
عندما يطلب العميل محو بياناته
يمكن للعميل الطلب من صفحة المساعدة في البوابة. يُعلَّم العميل ويتلقى المالكون رسالة، بحد أقصى مرة لكل عميل يوميًا. لا تمحو EasyHaus تلقائيًا أبدًا: أنت المتحكم في البيانات وصاحب القرار.
- افتح العميل. يعرض إشعار الطلب.
- اختر البيانات ثم محو البيانات الشخصية.
- اختر المحو الآن، أو المحو بعد فترة الاحتفاظ وتاريخًا للعملاء الذين ما زالوا يملكون حصصًا أو لديهم أوامر.
- اكتب اسم العميل للتأكيد.
ما يفعله المحو
- يصبح الاسم
Erased clientومعرّفًا قصيرًا، ويصبح البريد عنوانًا غير صالح. يُمسح الهاتف والهوية وتفاصيل المستثمر والوسوم والملاحظات والحقول المخصصة. - تُحذف المعرّفات الحساسة والحسابات المصرفية والملاحظات والتذكيرات وعضويات المجموعات والمستندات، ويُلغى وصول البوابة والجلسات.
- تحتفظ الأوامر والمدفوعات وقيود الدفتر والتوزيعات وسجل التدقيق بمعرّف العميل، تحت الاسم المجهّل. فهي سجلات مالية يجب الاحتفاظ بها.
Important: لا يمكن التراجع عن المحو. ويُرفض ما دام العميل يملك حصصًا أو لديه أوامر مفتوحة أو تحويل مفتوح. جدوله لما بعد فترة الاحتفاظ بدلًا من ذلك.
تنفّذ مهمة يومية عمليات المحو المجدولة.