الملاحظات والتذكيرات والخط الزمني للعميل

أضف ملاحظات داخلية في صفحة العميل، مثل ملخص مكالمة أو وعد بإرسال مستندات. لا تُعرَض الملاحظات للعميل أبدًا. ويمكن لكاتبها أو المالك أو المسؤول تعديلها أو حذفها.

للتذكير تاريخ وعضو فريق يُسنَد إليه. تظهر التذكيرات المستحقة في الأيام القادمة ضمن المتابعات في لوحة المعلومات، مصنفة إلى متأخرة واليوم وقادمة، وتصلك رسالة عند استحقاقها. عند إزالة عضو فريق، تنتقل تذكيراته المفتوحة إلى المالك.

تسرد علامة تبويب الخط الزمني ما حدث للعميل من الأحدث إلى الأقدم: تغييرات الملف والحالة وقرارات KYC والملاحظات والتذكيرات وتغييرات الحساب المصرفي والمجموعات ودعوات البوابة وتغييرات الحقول الحساسة. تُبنى من سجل التدقيق، لذا لا يمكن تعديلها.