بناء القواعد
- أنشئ مجموعة جديدة وفعّل مجموعة ذكية.
- اختر ما إذا كان على العميل مطابقة كل الشروط أو أي منها.
- أضف حتى عشرة شروط واحفظ.
| الشرط | يطابق |
|---|---|
| الحالة | أولي، محتمل، نشط، غير نشط. |
| حالة KYC | معتمد مثلًا. |
| التصنيف | معتمد أو محترف مثلًا. |
| نوع العميل | فرد أو كيان. |
| البلد | بلد العميل. |
| العملة المفضلة | عملة العميل. |
| وسم | وسم على العميل. |
| المبلغ المستثمر | أعلى أو أقل من مبلغ محدد. |
| امتلاك عقار | العملاء الذين يملكون حصصًا في عقار. |
كيفية تحديث الأعضاء
- يُحسب الأعضاء عند الحفظ ثم كل ساعة.
- تتعامل الأسواق والإعلانات وعوامل التصفية مع المجموعة الذكية كأي مجموعة أخرى تمامًا.
- لا تُطابَق أبدًا حسابات العملاء المؤرشفة أو الممحوة.
- لا يمكنك إضافة الأعضاء أو إزالتهم يدويًا. لذلك، أعد المجموعة إلى مجموعة يدوية، مع الاحتفاظ بأعضائها الحاليين.