Portföy rakamları
| Kart | Ne gösterir |
|---|---|
| Yönetilen varlıklar | Pay sahipliği bulunan mülklerin güncel değerlemeleri. |
| Toplanan toplam tutar | Takas edilen siparişlerle toplanan tutar ve içinde bulunulan çeyreğe ait tutar. |
| Açık süreç hattı | Hâlâ teklif edilen ancak henüz toplanmamış tutar: teklifteki paylar çarpı fiyatları, eksi toplanan tutar. |
| Etkin müşteriler | Etkin durumdaki müşteriler; bu aynı zamanda müşteri lisanslarınızın sayısıdır. |
| Bu yılki dağıtımlar | Bu yıl şimdiye kadar dağıtılan toplam tutar. |
| Ortalama getiri | Mülkleriniz genelindeki ortalama getiri. |
| Onaylanacak dağıtımlar | Bir sahip veya yöneticiyi bekleyen hesaplanmış dağıtımlar. |
Rakamlar yaklaşık bir dakika önbellekte tutulur ve ilgili kayıtlar değiştiğinde yenilenir.
Sizi bekleyen işler
- İşlem bekleyen siparişler: onaylanacak siparişler, ödenmiş ve takasa hazır siparişler, gecikmiş ödemeler, ödeme bekleyen siparişler ve bekleme listesindeki siparişler.
- Açık teklifler: katılım talebi alan her sermaye toplama süreci, bir ilerleme çubuğuyla.
- Takipler: müşteri profillerine eklediğiniz hatırlatmalar; gecikmiş, bugün ve yaklaşan olarak gruplandırılmış.
- Süresi dolan belgeler: yakında süresi dolacak kimlik belgeleri, sigorta ve diğer dosyalar; süresi zaten dolmuş olanlar en başta.