Корректировки реестра и начальные остатки

1. На вкладке объекта Владение выберите Скорректировать владение.
2. Выберите клиента и введите количество долей для добавления или списания. Для списания используйте отрицательное число, например -5.
3. При желании введите цену за долю. Оставьте поле пустым, чтобы сохранить стоимость приобретения.
4. Укажите причину, не менее 3 символов, и подтвердите.

Корректировка — это новая запись в реестре. Рассчитанные заявки никогда не изменяются, а причина сохраняется в журнале аудита. Уменьшение без цены за долю списывает стоимость по средней стоимости приобретения владельца.

Если инвесторам уже принадлежат доли с тех времён, когда вы ещё не пользовались EasyHaus, импортируйте их как начальные остатки.

1. На вкладке Владение выберите Импорт начальных остатков.
2. Выберите файл CSV со столбцами property_reference_code, client_email, fractions, cost_basis, currency и acquired_on.
3. Просмотрите результат проверки. Ничего не импортируется, пока все строки не будут корректны.
4. Выберите Импортировать.

Каждая строка создаёт запись начального остатка с её стоимостью приобретения. Клиенты должны уже существовать, а у объектов должен быть ссылочный код. См. Форматы импорта CSV.