Учёт платежей и возвратов

Инвесторы платят вам напрямую — банковским переводом, через эскроу или другим способом. Затем вы вносите поступившую сумму. Именно эта запись продвигает заявку дальше и поддерживает точность реестра долей.

1. Откройте заявку и выберите Внести платёж.
2. Введите сумму в валюте заявки и дату получения.
3. Выберите способ: банковский перевод, наличные, чек, криптовалюта, эскроу или другое. Добавьте банковское назначение платежа.
4. При желании приложите подтверждение, например подтверждение из банка. Выберите, делиться ли им с клиентом. Если выключено, файл остаётся у вашей команды в заявке; если включено, он прикрепляется к клиенту и отображается в его портале.
5. Подтвердите.

• Можно внести несколько частичных платежей.
• Как только оплаченная сумма достигает суммы к оплате, заявка получает статус Профинансирован. Если включён автоматический расчёт, она рассчитывается без вашего участия.
• Переплата отмечается, чтобы вы могли вернуть разницу.

• Возврат — это отрицательный платёж. Он не может превышать полученную сумму. Выберите Внести возврат и введите возвращённую сумму.
• Внесение возврата или удаление платежа возвращает профинансированную заявку в статус ожидания оплаты.
• Платёж можно удалить, пока заявка не рассчитана. Удаление фиксируется в журнале аудита.