Одобрить
- Откройте заявку и выберите Одобрить.
- Укажите Долей к распределению. Изначально это запрошенное количество, и оно не может превышать ни его, ни остаток в предложении.
- При желании добавьте примечание и подтвердите.
- Заявка переходит в статус Ожидает оплаты, а доли резервируются.
- Срок — это сегодняшняя дата плюс срок оплаты предложения, по умолчанию 7 дней.
- Клиент получает письмо с вашими инструкциями по оплате и уникальным назначением платежа, например
EH-000123. - К заявке прикрепляется PDF подтверждения подписки, который виден клиенту.
Лист ожидания или отклонение
- В лист ожидания — заявка остаётся в очереди, но доли за ней не удерживаются. Одобрите её позже, если доли освободятся.
- Отклонить — заявка отклоняется. Вы указываете причину, и клиент её видит. Это действие нельзя отменить.
Tip: Всё, что касается вашего решения, записывайте во внутренние заметки заявки. Их видит только ваша команда. Собственное сообщение клиента отображается как слова клиента.
Что проверяется до того, как заявка попадает к вам
Кто бы ни подал заявку, EasyHaus проверяет, что предложение открыто, клиент активен и входит в аудиторию рынка, проверка личности и категория клиента соответствуют правилам рынка, сумма укладывается в минимум и максимум, долей осталось достаточно, а обязательные документы подтверждены. Заявки, не прошедшие проверку, отклоняются и до вас не доходят.