Что формируется
| Документ | Когда создаётся | Где хранится |
|---|---|---|
| Подтверждение заявки | Вы одобряете заявку. | В заявке, видно клиенту. |
| Сертификат о выпуске долей | Вы проводите расчёт по заявке. | В заявке, видно клиенту. |
| Сертификат владения | Вы запрашиваете его для владельца из реестра долей. | Скачивается из реестра долей. |
| Уведомление о выплате | Вы утверждаете выплату, по одному на каждого клиента. | В карточке клиента, видно клиенту. |
| Выписка | Её формируете вы или расписание; клиент видит её после публикации. | В карточке клиента, категория «выписка». |
| Годовая налоговая сводка | Вы создаёте её для клиента и года. | В карточке клиента, в папке «Налоги» за этот год. |
Фирменный стиль и язык
- В PDF указывается название вашей организации и, если он в формате PNG или JPEG, ваш логотип. Вместо логотипа в формате WebP используется логотип EasyHaus.
- Уведомления о выплатах, выписки и налоговые сводки составляются на языке клиента. Для клиентов, выбравших хинди, они составляются на английском.
- Подтверждения заявок и сертификаты владения пока формируются на английском языке.
Повторное формирование
При повторном формировании выписки или налоговой сводки прежний документ заменяется. Старый документ скрывается, а не уничтожается, и клиенту не отправляется повторное письмо.