Документы

Кто видит документ

Пять настроек видимости, как они сочетаются с тем, к чему прикреплён документ, и как предварительно посмотреть, что видит клиент.

Кто может это сделать: Владельцы, администраторы и менеджеры

Настройка

Видимость документа
Видимость	Кто видит
Внутренний	Только ваша команда. Это значение по умолчанию.
Клиент	Один клиент, к которому привязан документ.
Зрители предложения	Каждый клиент, который видит предложение, к которому привязан документ.
Группа	Клиенты в выбранных вами группах.
Все	Каждый клиент с доступом к порталу: потенциальные, активные и неактивные клиенты.

Документ, привязанный к клиенту, может быть только внутренним или видимым этому клиенту.
Для видимости Клиент нужна привязка к клиенту, а для видимости Группа нужна хотя бы одна группа.
Вариант Зрители предложения работает только для документов, привязанных к предложению.
У лидов и архивных клиентов нет доступа к порталу, поэтому они никогда ничего не видят.
Клиенты всегда видят только последнюю версию. Более ранние версии предназначены для вашей команды.

Если сочетание настроек откроет документ тем, кому он не предназначен, EasyHaus отклонит изменение и объяснит причину.