As quatro funções
- Proprietário: um por organização. Tudo, incluindo faturamento, transferência de titularidade e exclusão da organização.
- Administrador: gerencia membros, configurações e faturamento. Os administradores podem fazer tudo o que o proprietário pode, exceto excluir a organização, transferir a titularidade e apagar os dados pessoais de um cliente.
- Gestor: a função do dia a dia. Imóveis, clientes, documentos, mercados, ordens e distribuições, mas não equipe nem configurações.
- Visualizador: lê tudo e gera relatórios, mas não pode alterar nada.
O que cada função pode fazer
| Capacidade | Proprietário | Administrador | Gestor | Visualizador |
|---|---|---|---|---|
| Faturamento e assinatura | Sim | Sim | Não | Não |
| Excluir a organização, transferir a titularidade | Sim | Não | Não | Não |
| Membros, funções e convites | Sim | Sim | Não | Não |
| Configurações, identidade visual, domínio próprio | Sim | Sim | Não | Não |
| Imóveis: criar, editar, arquivar | Sim | Sim | Sim | Não |
| Clientes, grupos, decisões de KYC | Sim | Sim | Sim | Não |
| Documentos: enviar, compartilhar, excluir | Sim | Sim | Sim | Não |
| Mercados e ofertas: criar, publicar, encerrar | Sim | Sim | Sim | Não |
| Ordens: aprovar, rejeitar, registrar pagamentos, liquidar | Sim | Sim | Sim | Não |
| Distribuições: criar e calcular | Sim | Sim | Sim | Não |
| Distribuições: aprovar e exportar arquivos bancários | Sim | Sim | Não | Não |
| Revelar identificadores de clientes | Sim | Sim | Não | Não |
| Apagar os dados pessoais de um cliente | Sim | Não | Não | Não |
| Exportar todos os dados da organização | Sim | Sim | Não | Não |
| Registro de auditoria | Sim | Sim | Não | Não |
| Relatórios e exportações de listas em CSV | Sim | Sim | Sim | Sim |
| Ler todo o resto | Sim | Sim | Sim | Sim |
Os botões que você não pode usar ficam ocultos ou desativados para a sua função. Se precisar de algo que não pode fazer, peça a um proprietário ou administrador.
Note: Somente proprietários e administradores podem ver a página de faturamento. Somente o proprietário pode excluir a organização, transferir a titularidade ou apagar os dados pessoais de um cliente.
Como escolher as funções
Dê a cada pessoa a menor função que permita a ela fazer seu trabalho. A maioria dos colegas que trabalham com investidores todos os dias precisa de gestor. Use visualizador para assistentes, auditores e qualquer pessoa que apenas leia relatórios. Reserve administrador para as uma ou duas pessoas que coordenam a equipe.
Cada membro, seja qual for a função, usa uma licença de gestor. Consulte Preços e licenças.