As páginas
| Página | O que o cliente faz nela |
|---|---|
| Início | Vê os totais da carteira, as ofertas abertas, os documentos a confirmar, as ordens recentes e a situação da sua verificação de identidade. |
| Mercados | Navega pelos mercados e ofertas visíveis para ele e faz subscrições. |
| Carteira | Vê participações, propriedade, valor, ganho, distribuições e retornos por imóvel. |
| Ordens | Acompanha ordens, lê as instruções de pagamento, baixa confirmações e retira uma ordem. |
| Distribuições e Extratos | Lê avisos, totais e extratos publicados. |
| Documentos | Abre o que você compartilhou, confirma a leitura de documentos e encontra os próprios envios. |
| Mensagens e Comunicados | Escreve para você e lê suas atualizações. |
| Mercado secundário e Transferências | Oferece ou compra frações, quando você ativa o recurso. |
| Perfil | Dados de contato, contas bancárias, a lista de verificação de identidade, preferências de notificação e segurança. |
| Ajuda | Seus dados de contato, seu aviso regulatório e um botão para solicitar a exclusão da conta. |
O que altera a visualização
- Status do cliente: clientes potenciais e inativos podem consultar, mas não fazer ordens. Contatos iniciais e clientes arquivados não podem fazer login. Consulte Status de clientes e licenças.
- Regras do mercado: o botão de ordem é substituído por uma explicação, com um link para a lista de verificação, quando a verificação de identidade ou a classificação não são suficientes.
- Seu faturamento: se a sua organização passar a ser somente leitura, os investidores ainda podem ler tudo, mas novas subscrições ficam pausadas com uma mensagem neutra. Consulte Pagamento com falha e estado bloqueado.
- Idioma: o portal e os e-mails seguem o idioma preferido do cliente: árabe, azerbaijano, chinês, inglês, francês, alemão, hindi, português, russo, espanhol ou turco.
Sempre visível
No rodapé de todas as páginas, os investidores veem o seu aviso regulatório e uma linha informando que a plataforma é fornecida pelo EasyHaus, que não presta consultoria de investimentos nem mantém recursos de clientes. As páginas das ofertas trazem o aviso legal sobre projeções.
Tip: Para ver exatamente o que um cliente vê, use Visualizar como cliente em um mercado ou a aba Documentos do cliente.