As configurações
| Visibilidade | Quem vê |
|---|---|
| Interno | Somente sua equipe. Esta é a opção padrão. |
| Cliente | O cliente ao qual está vinculado. |
| Visitantes da oferta | Todos os clientes que podem ver a oferta à qual está vinculado. |
| Grupo | Os clientes dos grupos que você escolher. |
| Todos | Todos os clientes com acesso ao portal: prospects, clientes ativos e inativos. |
Regras que evitam vazamentos
- Um documento vinculado a um cliente só pode ser interno ou visível para esse cliente.
- A visibilidade Cliente exige um vínculo com um cliente, e a visibilidade Grupo exige pelo menos um grupo.
- Visitantes da oferta funciona apenas para documentos vinculados a uma oferta.
- Leads e clientes arquivados não têm acesso ao portal, por isso nunca veem nada.
- Os clientes sempre veem apenas a versão mais recente. As versões anteriores são para sua equipe.
Se uma combinação expusesse um documento a pessoas que não deveriam vê-lo, o EasyHaus recusa a alteração e explica o motivo.