Deux types de documents sur une offre
- Documents requis : le client doit accuser réception de chacun d’eux avant de pouvoir soumettre une commande, ainsi que du document de conditions du marché.
- Documents partagés : visibles par toutes les personnes qui peuvent voir l’offre, par exemple des plans ou une synthèse d’expertise.
Rendez-les d’abord lisibles
Un document requis doit pouvoir être lu par chaque client qui voit l’offre. Attribuez-lui la visibilité tous les clients, ou joignez-le à l’offre avec la visibilité personnes pouvant voir l’offre. EasyHaus refuse un document requis que certaines de ces personnes ne pourraient pas ouvrir.
- Importez le document dans le coffre documentaire et activez accusé de réception requis.
- Définissez sa visibilité comme indiqué ci-dessus.
- Ajoutez-le comme document requis à l’étape 4 de l’assistant de création d’offre.
Ce que fait le client
Le parcours de souscription présente chaque document. Le client l’ouvre, et le bouton d’accusé de réception devient disponible après un court délai minimal. Lorsque vous publiez une nouvelle version d’un document requis, les clients doivent à nouveau en accuser réception avant de commander.
Note: Lorsque vous passez une commande pour le compte d’un client, vous confirmez en son nom qu’il a accusé réception des documents, et la commande enregistre que c’est vous qui l’avez fait.