Die vier Rollen
- Eigentümer: einer pro Organisation. Alle Befugnisse, einschließlich Abrechnung, Übertragung der Eigentümerschaft und Löschung der Organisation.
- Administrator: verwaltet Mitglieder, Einstellungen und Abrechnung. Administratoren können alles, was der Eigentümer kann, außer die Organisation löschen, die Eigentümerschaft übertragen und personenbezogene Kundendaten löschen.
- Manager: die Rolle für die tägliche Arbeit. Immobilien, Kunden, Dokumente, Märkte, Zeichnungen und Ausschüttungen, jedoch kein Team und keine Einstellungen.
- Betrachter: liest alles und erstellt Berichte, kann aber nichts ändern.
Was jede Rolle tun kann
| Befugnis | Inhaber | Administrator | Verwalter | Betrachter |
|---|---|---|---|---|
| Abrechnung und Abonnement | Ja | Ja | Nein | Nein |
| Organisation löschen, Eigentümerschaft übertragen | Ja | Nein | Nein | Nein |
| Mitglieder, Rollen und Einladungen | Ja | Ja | Nein | Nein |
| Einstellungen, Branding, eigene Domain | Ja | Ja | Nein | Nein |
| Immobilien: erstellen, bearbeiten, archivieren | Ja | Ja | Ja | Nein |
| Kunden, Gruppen, KYC-Entscheidungen | Ja | Ja | Ja | Nein |
| Dokumente: hochladen, teilen, löschen | Ja | Ja | Ja | Nein |
| Märkte und Angebote: erstellen, veröffentlichen, schließen | Ja | Ja | Ja | Nein |
| Zeichnungen: genehmigen, ablehnen, Zahlungen erfassen, abwickeln | Ja | Ja | Ja | Nein |
| Ausschüttungen: erstellen und berechnen | Ja | Ja | Ja | Nein |
| Ausschüttungen: genehmigen und Bankdateien exportieren | Ja | Ja | Nein | Nein |
| Kundenkennungen offenlegen | Ja | Ja | Nein | Nein |
| Personenbezogene Kundendaten löschen | Ja | Nein | Nein | Nein |
| Alle Organisationsdaten exportieren | Ja | Ja | Nein | Nein |
| Prüfprotokoll | Ja | Ja | Nein | Nein |
| Berichte und CSV-Exporte von Listen | Ja | Ja | Ja | Ja |
| Alle übrigen Inhalte lesen | Ja | Ja | Ja | Ja |
Schaltflächen, die Ihre Rolle nicht nutzen darf, werden ausgeblendet oder deaktiviert. Wenn Sie eine Aktion benötigen, für die Sie keine Berechtigung haben, wenden Sie sich an einen Eigentümer oder Administrator.
Note: Nur Eigentümer und Administratoren können die Abrechnungsseite sehen. Nur der Eigentümer kann die Organisation löschen, die Eigentümerschaft übertragen oder personenbezogene Kundendaten löschen.
Rollen auswählen
Vergeben Sie die kleinste Rolle, mit der eine Person ihre Arbeit erledigen kann. Die meisten Kollegen, die täglich mit Anlegern arbeiten, benötigen Manager. Verwenden Sie Betrachter für Assistenten, Prüfer und alle, die nur Berichte lesen. Beschränken Sie Administrator auf die ein oder zwei Personen, die das Team verwalten.
Jedes Mitglied belegt unabhängig von seiner Rolle einen Managerplatz. Siehe Preise und Plätze.