Eine Rolle ändern
Öffnen Sie unter Einstellungen, Team das Rollenmenü in der Zeile des Mitglieds und wählen Sie eine neue Rolle. Die Änderung gilt sofort und wird im Prüfprotokoll erfasst. Die Rolle des Eigentümers kann hier nicht geändert werden. Verwenden Sie Eigentümerschaft übertragen.
Die Mitgliederliste zeigt auch die letzte Aktivität jeder Person und ob die Bestätigung in zwei Schritten aktiviert ist.
Ein Mitglied entfernen
- Öffnen Sie unter Einstellungen, Team das Aktionsmenü in der Zeile des Mitglieds und wählen Sie Aus Organisation entfernen.
- Bestätigen Sie.
- Die Person verliert sofort den Zugriff.
- Die ihr zugewiesenen Kunden und ihre offenen Erinnerungen werden im selben Schritt dem Eigentümer zugewiesen.
- Ihre bisherigen Aktionen bleiben unter ihrem Namen im Prüfprotokoll erhalten.
- Der Managerplatz wird freigegeben. Die geringere Anzahl gilt ab dem nächsten Abrechnungszeitraum.
Note: Mitglieder können auch entfernt werden, wenn die Organisation wegen überfälliger Zahlungen nur Lesezugriff hat.