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入门

快速入门:从注册到首次分配

按推荐顺序介绍使用 EasyHaus 的最短路径,并为每一步提供相关文章链接。

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十步入门

  1. 创建账户并确认电子邮件。请参阅创建账户和组织。
  2. 完成入门设置:填写组织资料、团队及门户地址。
  3. 添加房产,填写财务并上传照片。请参阅添加房产。
  4. 添加客户并放入分组。请参阅添加客户及分组。
  5. 添加文件,例如投资备忘录和风险披露。请参阅文件库。
  6. 创建市场和募资项目,然后发布。请参阅创建市场及创建募资项目。
  7. 邀请客户访问门户。请参阅邀请客户访问门户。
  8. 批准认购并记录付款,然后结算认购申请。请参阅认购申请生命周期。
  9. 检查持有人名册,位于房产的“所有权”选项卡。请参阅持有人名册与台账。
  10. 执行分配并发布对账单。请参阅执行分配及对账单。

首次使用建议

  • 仪表盘上的入门检查清单跟踪初始步骤:添加房产、添加客户、创建市场、邀请团队及选择套餐。
  • 完成向导的位置步骤后,房产将保存为草稿,您可以暂停并稍后继续。
  • 免费试用期间最多支持 3 位活跃客户和 3 位团队成员。请参阅14 天免费试用。

Tip: 邀请任何人之前,使用市场中的以客户身份预览选项检查特定客户将看到的内容。

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