跳转到内容

文档

文件库

所有文件的私密集中存储空间:文件夹、搜索、拖放上传、批量下载,以及每份文件的设置。

  • 更新日期
  • 面向管理人

谁可以执行此操作: 所有者、管理员和管理者可上传并管理;查看者可读取

文件存放位置

打开文件查看组织文件库。文件也显示在其所属房产、客户、募资项目和认购申请的“文件”选项卡中,这是同一文件库按记录筛选后的视图。

  • 左侧为文件夹树。将文件拖到文件夹即可移动,键盘用户可使用移至文件夹。
  • 宽屏上显示表格,小屏上显示卡片,搜索、筛选及排序保存在页面地址中。
  • 顶部为拖放区域:拖入文件后可查看各文件进度。

文件包含的信息

文件设置
设置用途
名称、说明及文件夹用于查找文件。
类别身份、地址证明、资金来源、实体登记、受益所有人声明、协议、备忘录、风险披露、估值、产权证、保险、对账单、税务、营销或其他。
关联对象整个组织,或房产、客户、募资项目、认购申请或分配。
可见范围可查看的人员。请参阅谁能查看文件。
到期日期用于身份证件、保险及其他会到期的内容。请参阅即将到期的文件。
确认客户是否必须确认已阅读。请参阅版本与确认。

打开详情侧栏

选择文件打开侧栏,查看设置、版本、确认记录、访问日志及删除选项。

批量操作

  • 下载为 ZIP:EasyHaus 在后台准备压缩包,最大 1 GB,完成后提供链接。链接仅供您使用,24 小时后过期。
  • 一次将多份文件移动到文件夹。
  • 一次删除多份文件。

Note: 删除会从列表隐藏文件及其全部版本。文件本身、确认记录及访问日志将保留,以确保记录完整。

没有找到所需内容?

请告诉我们您想完成什么。我们会通过电子邮件回复,您的问题也有助于我们编写新指南。请勿发送密码、证件号码或银行信息。