On adımda yol
- Hesabınızı oluşturun ve e-postanızı doğrulayın. Bkz. Hesabınızı ve kuruluşunuzu oluşturun.
- Başlangıç kurulumunu tamamlayın: kuruluş bilgileriniz, ekibiniz ve portal adresiniz.
- Finansal bilgileri ve fotoğraflarıyla bir mülk ekleyin. Bkz. Mülk ekleyin.
- Müşteri ekleyin ve onları bir gruba dahil edin. Bkz. Müşteri ekleyin ve Gruplar.
- Yatırım bilgi notu ve risk bildirimi gibi belgelerinizi ekleyin. Bkz. Belge kasası.
- Bir pazar ve bir teklif oluşturun, ardından yayımlayın. Bkz. Pazar oluşturun ve Teklif oluşturun.
- Müşterilerinizi portala davet edin. Bkz. Müşterileri portala davet edin.
- Bir katılım talebini onaylayın ve ödemeyi kaydedin, ardından siparişi takas edin. Bkz. Sipariş yaşam döngüsü.
- Mülkün Mülkiyet sekmesinde pay tablosunu kontrol edin. Bkz. Pay tablosu ve işlem defteri.
- Bir dağıtım çalıştırın ve hesap özetlerini yayımlayın. Bkz. Dağıtım çalıştırın ve Hesap özetleri.
İlk oturum için ipuçları
- Panonuzdaki başlangıç kontrol listesi ilk adımları takip eder: bir mülk ekleyin, bir müşteri ekleyin, bir pazar oluşturun, ekibinizi davet edin ve bir plan seçin.
- Bir mülk, sihirbazın konum adımından sonra taslak olarak kaydedilir; böylece ara verip daha sonra devam edebilirsiniz.
- Ücretsiz deneme süresince en fazla 3 etkin müşteriniz ve 3 ekip üyeniz olabilir. Bkz. 14 günlük ücretsiz deneme.
Tip: Kimseyi davet etmeden önce belirli bir müşterinin ne göreceğini kontrol etmek için bir pazardaki Müşteri olarak önizle seçeneğini kullanın.