Belgeler nerede bulunur
Kuruluşunuzun kasasını görmek için Belgeler sayfasını açın. Belgeler ayrıca ait oldukları mülkün, müşterinin, teklifin ve siparişin Belgeler sekmesinde de gösterilir; bu, aynı kasanın o kayda göre filtrelenmiş halidir.
- Solda bir klasör ağacı. Bir belgeyi taşımak için bir klasörün üzerine sürükleyin veya klavyeden Klasöre taşı seçeneğini kullanın.
- Geniş ekranlarda bir tablo, küçük ekranlarda kartlar; arama, filtreler ve sıralama sayfa adresinde tutulur.
- Üstte bir bırakma alanı: dosyaları sürükleyip bırakın ve her birinin ilerlemesini izleyin.
Bir belge neler taşır
| Ayar | Ne işe yarar |
|---|---|
| Ad, açıklama ve klasör | Belgeyi nasıl bulacağınız. |
| Kategori | Kimlik, adres kanıtı, fon kaynağı, sicil kaydı, gerçek faydalanıcı beyanı, sözleşme, bilgi notu, risk bildirimi, değerleme, tapu, sigorta, hesap özeti, vergi, pazarlama veya diğer. |
| Bağlı olduğu kayıt | Genel olarak kuruluşunuz ya da bir mülk, müşteri, teklif, sipariş veya dağıtım. |
| Görünürlük | Belgeyi kimlerin görebileceği. Bkz. Bir belgeyi kimler görebilir. |
| Geçerlilik bitiş tarihi | Kimlik belgeleri, sigorta ve süresi dolan her şey için. Bkz. Süresi dolan belgeler. |
| Onay | Müşterilerin belgeyi okuduklarını onaylamaları gerekip gerekmediği. Bkz. Sürümler ve onaylar. |
Ayrıntılar panelini açın
Bir belgeyi seçtiğinizde ayarlarını, sürümlerini, onaylarını, erişim kaydını ve silme seçeneğini içeren bir panel açılır.
Toplu işlemler
- ZIP olarak indir: EasyHaus arşivi arka planda en fazla 1 GB olacak şekilde hazırlar ve hazır olduğunda size bir bağlantı verir. Bağlantı yalnızca sizin içindir ve 24 saat sonra geçerliliğini yitirir.
- Taşı: birden fazla belgeyi tek seferde bir klasöre taşıyın.
- Sil: birden fazla belgeyi tek seferde silin.
Note: Silme işlemi, bir belgeyi ve tüm sürümlerini listelerden gizler. Kayıtlarınızın eksiksiz kalması için dosyalar, onaylar ve erişim kaydı saklanır.