Страницы
| Страница | Что там делает клиент |
|---|---|
| Главная | Видит итоги портфеля, открытые предложения, документы для подтверждения, последние заявки и состояние своей проверки личности. |
| Рынки | Просматривает доступные ему рынки и предложения и подаёт заявки. |
| Портфель | Видит владения, долю владения, стоимость, прибыль, выплаты и доходность по каждому объекту. |
| Заявки | Следит за заявками, читает инструкции по оплате, скачивает подтверждения и отзывает заявку. |
| Выплаты и Выписки | Читает уведомления, итоги и опубликованные выписки. |
| Документы | Открывает то, чем вы поделились, подтверждает документы и находит собственные загруженные файлы. |
| Сообщения и Объявления | Пишет вам и читает ваши новости. |
| Вторичный рынок и Передачи | Предлагает или покупает доли, если вы включили эту функцию. |
| Профиль | Контактные данные, банковские счета, контрольный список проверки личности, настройки уведомлений и безопасность. |
| Помощь | Ваши контактные данные, ваше регуляторное уведомление и кнопка для запроса удаления его аккаунта. |
Что меняет отображение
- Статус клиента: потенциальные и неактивные клиенты могут смотреть, но не подавать заявки. Лиды и архивные клиенты не могут войти. См. Статусы клиентов и места.
- Правила рынка: если проверки личности или категории клиента недостаточно, кнопка подачи заявки заменяется пояснением со ссылкой на контрольный список.
- Ваша оплата: если ваша организация переходит в режим только для чтения, инвесторы по-прежнему могут всё просматривать, но новые подписки приостанавливаются с нейтральным сообщением. См. Неудачный платёж и заблокированное состояние.
- Язык: портал и письма следуют предпочтительному языку клиента: арабскому, азербайджанскому, китайскому, английскому, французскому, немецкому, хинди, португальскому, русскому, испанскому или турецкому.
Всегда на виду
Внизу каждой страницы инвесторы видят ваше регуляторное уведомление и строку о том, что платформу предоставляет EasyHaus, которая не даёт инвестиционных рекомендаций и не хранит средства клиентов. На страницах предложений размещается оговорка о прогнозах.
Tip: Чтобы увидеть ровно то, что видит конкретный клиент, используйте Просмотр глазами клиента на рынке или вкладку «Документы» клиента.