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Ordens e propriedade

Fazer uma ordem em nome de um cliente

Registre uma subscrição de um cliente que concordou fora da plataforma. As mesmas verificações do portal se aplicam.

  • Atualizado
  • Para gestores

Quem pode fazer isso: Proprietários, administradores e gestores

Faça a ordem

  1. Abra Ordens e escolha Fazer ordem.
  2. Escolha uma oferta aberta e o cliente. O painel mostra as frações restantes, o preço e o mínimo e o máximo.
  3. Informe o número de frações. O valor é calculado para você.
  4. Adicione a mensagem do cliente e suas observações internas, se for útil.
  5. Confirme que o cliente recebeu os documentos obrigatórios e confirmou sua leitura, e que o cliente pediu que você fizesse a ordem.

O cliente precisa conseguir ver a oferta e atender às regras do mercado, exatamente como no portal. Você não pode fazer uma ordem para alguém fora do público do mercado.

O que fica registrado

  • A ordem é marcada como feita por você, com os documentos exibidos como confirmados por um membro.
  • Enviar a mesma solicitação duas vezes não cria duas ordens.
  • A partir daí, ela segue o ciclo de vida normal.

Não encontrou o que precisa?

Conte o que você estava tentando fazer. Respondemos por e-mail e sua pergunta nos ajuda a escrever o próximo guia. Nunca envie senhas, números de documentos ou dados bancários.