Enviar uma nova versão
- Abra o documento e escolha enviar uma nova versão.
- Selecione o arquivo. Ele se torna a versão 2, 3 e assim por diante.
- Configurações como visibilidade, pasta, categoria e vencimento permanecem idênticas entre as versões.
- Os clientes veem apenas a versão mais recente. Sua equipe pode baixar todas as versões anteriores.
- Nada é sobrescrito, então você sempre pode mostrar o que um cliente viu em determinado momento.
Confirmações de leitura
Ative exige confirmação de leitura para documentos que o cliente precisa confirmar, como o memorando de investimento ou a divulgação de riscos, e escreva o texto da confirmação. O cliente confirma no portal, e o botão é liberado após um breve tempo mínimo de leitura.
Cada confirmação de leitura registra quem confirmou, para qual cliente, a versão do documento e sua impressão digital (SHA-256), o horário, o endereço de rede e o navegador. Esses registros podem receber acréscimos, mas nunca são alterados.
Important: Uma nova versão exige uma nova confirmação de leitura. Os clientes que confirmaram a versão 1 são solicitados novamente para a versão 2.
No lugar de uma assinatura eletrônica
O EasyHaus usa confirmações de leitura em vez de assinaturas eletrônicas. Se você precisar de um documento assinado, colete-o fora do EasyHaus e envie o PDF assinado para a ordem ou o cliente. Integrações com assinatura eletrônica ainda não estão disponíveis.