Los cuatro roles
- Propietario: uno por organización. Todo, incluida la facturación, la transferencia de propiedad y la eliminación de la organización.
- Administrador: gestiona miembros, ajustes y facturación. Puede hacer todo lo que el propietario salvo eliminar la organización, transferir la propiedad y borrar los datos personales de un cliente.
- Gestor: el rol operativo. Inmuebles, clientes, documentos, mercados, órdenes y distribuciones, pero no equipo ni ajustes.
- Lector: lo consulta todo y genera informes, pero no puede cambiar nada.
Qué puede hacer cada rol
| Función | Propietario | Administrador | Gestor | Lector |
|---|---|---|---|---|
| Facturación y suscripción | Sí | Sí | No | No |
| Eliminar la organización, transferir la propiedad | Sí | No | No | No |
| Miembros, roles e invitaciones | Sí | Sí | No | No |
| Ajustes, identidad de marca y dominio personalizado | Sí | Sí | No | No |
| Inmuebles: crear, editar y archivar | Sí | Sí | Sí | No |
| Clientes, grupos y decisiones KYC | Sí | Sí | Sí | No |
| Documentos: subir, compartir y eliminar | Sí | Sí | Sí | No |
| Mercados y ofertas: crear, publicar y cerrar | Sí | Sí | Sí | No |
| Órdenes: aprobar, rechazar, registrar pagos y liquidar | Sí | Sí | Sí | No |
| Distribuciones: crear y calcular | Sí | Sí | Sí | No |
| Distribuciones: aprobar y exportar archivos bancarios | Sí | Sí | No | No |
| Revelar identificadores de clientes | Sí | Sí | No | No |
| Borrar los datos personales de un cliente | Sí | No | No | No |
| Exportar todos los datos de la organización | Sí | Sí | No | No |
| Registro de auditoría | Sí | Sí | No | No |
| Informes y exportaciones CSV de listas | Sí | Sí | Sí | Sí |
| Consultar todo lo demás | Sí | Sí | Sí | Sí |
Los botones que su rol no permite utilizar están ocultos o desactivados. Si necesita hacer algo no permitido, consulte a un propietario o administrador.
Note: Solo los propietarios y administradores pueden ver la página de facturación. Solo el propietario puede eliminar la organización, transferir la propiedad o borrar los datos personales de un cliente.
Elegir roles
Asigne el menor rol que permita a cada persona hacer su trabajo. La mayoría de los compañeros que trabajan a diario con inversores necesitan gestor. Utilice lector para asistentes, auditores y quienes solo consultan informes. Reserve administrador para una o dos personas que dirigen el equipo.
Cada miembro, sea cual sea su rol, utiliza una plaza de gestión. Consulte Precios y plazas.