Los ajustes
| Visibilidad | Quién lo ve |
|---|---|
| Interno | Solo su equipo. Es la opción predeterminada. |
| Cliente | El cliente concreto al que está adjunto. |
| Personas con acceso a la oferta | Todos los clientes que pueden ver la oferta a la que está adjunto. |
| Grupo | Los clientes de los grupos que elija. |
| Todos | Todos los clientes con acceso al portal: clientes potenciales, activos e inactivos. |
Reglas que evitan filtraciones
- Un documento adjunto a un cliente solo puede ser interno o visible para ese cliente.
- La visibilidad Cliente requiere un cliente adjunto, y la visibilidad Grupo requiere al menos un grupo.
- Personas con acceso a la oferta solo funciona con documentos adjuntos a una oferta.
- Los contactos iniciales y los clientes archivados no tienen acceso al portal, por lo que nunca ven nada.
- Los clientes siempre ven solo la versión más reciente. Las versiones anteriores son para su equipo.
Si una combinación expusiera un documento a personas que no deberían verlo, EasyHaus rechaza el cambio y le explica el motivo.