Subir una nueva versión
- Abra el documento y elija subir una nueva versión.
- Seleccione el archivo. Pasa a ser la versión 2, 3, etc.
- Ajustes como la visibilidad, la carpeta, la categoría y la caducidad son idénticos en todas las versiones.
- Los clientes solo ven la versión más reciente. Su equipo puede descargar todas las versiones anteriores.
- No se sobrescribe nada, por lo que siempre puede demostrar lo que vio un cliente en un momento dado.
Confirmaciones de lectura
Active Requiere confirmación de lectura en los documentos que el cliente debe confirmar, como el memorando de inversión o la información sobre riesgos, y redacte el texto de confirmación. El cliente confirma en el portal, y el botón se desbloquea tras un breve tiempo mínimo de lectura.
Cada confirmación de lectura registra quién confirmó, para qué cliente, la versión del documento y su huella digital (SHA-256), la hora, la dirección de red y el navegador. A estos registros se pueden añadir entradas, pero nunca se modifican.
Important: Una nueva versión requiere una nueva confirmación de lectura. A los clientes que confirmaron la versión 1 se les vuelve a pedir para la versión 2.
En lugar de una firma electrónica
EasyHaus utiliza confirmaciones de lectura en lugar de firmas electrónicas. Si necesita un documento firmado, obténgalo fuera de EasyHaus y suba el PDF firmado a la orden o al cliente. Las integraciones de firma electrónica aún no están disponibles.