Dos tipos de documentos en una oferta
- Documentos obligatorios: el cliente debe confirmar la lectura de cada uno antes de poder enviar una orden, y también del documento de condiciones del mercado.
- Documentos compartidos: visibles para todas las personas que pueden ver la oferta, por ejemplo planos o un resumen de tasación.
Primero, haga que sean legibles
Un documento obligatorio debe poder leerlo cada cliente que pueda ver la oferta. Asígnele la visibilidad todos o adjúntelo a la oferta con la visibilidad personas con acceso a la oferta. EasyHaus rechaza un documento obligatorio que algunas de esas personas no podrían abrir.
- Suba el documento al archivo documental y active requiere confirmación de lectura.
- Configure su visibilidad como se indica arriba.
- Añádalo como documento obligatorio en el paso 4 del asistente de ofertas.
Qué hace el cliente
El proceso de suscripción muestra cada documento. El cliente lo abre y el botón de confirmación de lectura se habilita tras un breve tiempo mínimo. Cuando usted publica una nueva versión de un documento obligatorio, los clientes deben volver a confirmar su lectura antes de realizar una orden.
Note: Cuando realiza una orden en nombre de un cliente, usted confirma en su nombre que se ha confirmado la lectura de los documentos, y la orden deja constancia de ello.