Eine neue Version hochladen
- Öffnen Sie das Dokument und wählen Sie die Option zum Hochladen einer neuen Version.
- Wählen Sie die Datei. Sie wird zu Version 2, 3 und so weiter.
- Einstellungen wie Sichtbarkeit, Ordner, Kategorie und Ablaufdatum bleiben über alle Versionen identisch.
- Kunden sehen nur die neueste Version. Ihr Team kann jede frühere Version herunterladen.
- Nichts wird überschrieben. Sie können daher jederzeit nachweisen, was ein Kunde zu einem bestimmten Zeitpunkt gesehen hat.
Lesebestätigungen
Aktivieren Sie Lesebestätigung erforderlich für Dokumente, die der Kunde bestätigen muss, etwa das Anlageinformationsmemorandum oder den Risikohinweis, und verfassen Sie den Bestätigungstext. Der Kunde bestätigt im Portal. Die Schaltfläche wird nach einer kurzen Mindestlesezeit freigeschaltet.
Jede Lesebestätigung erfasst, wer für welchen Kunden bestätigt hat, die Dokumentversion und ihren Fingerabdruck (SHA-256), Zeitpunkt, Netzwerkadresse und Browser. Diese Datensätze können ergänzt, aber nie geändert werden.
Important: Eine neue Version erfordert eine neue Lesebestätigung. Kunden, die Version 1 bestätigt haben, werden bei Version 2 erneut gefragt.
Anstelle einer elektronischen Signatur
EasyHaus verwendet Lesebestätigungen anstelle elektronischer Signaturen. Wenn Sie ein unterschriebenes Dokument benötigen, holen Sie es außerhalb von EasyHaus ein und laden Sie die unterschriebene PDF zur Zeichnung oder zum Kunden hoch. Integrationen für elektronische Signaturen sind noch nicht verfügbar.