Die Einstellungen
| Sichtbarkeit | Wer es sieht |
|---|---|
| Intern | Nur Ihr Team. Dies ist der Standard. |
| Kunde | Der einzelne Kunde, dem es zugeordnet ist. |
| Angebotsbetrachter | Jeder Kunde, der das zugeordnete Angebot sehen kann. |
| Gruppe | Kunden in den von Ihnen gewählten Gruppen. |
| Alle | Jeder Kunde mit Portalzugang: Interessenten sowie aktive und inaktive Kunden. |
Regeln zum Schutz vor unbeabsichtigter Offenlegung
- Ein einem Kunden zugeordnetes Dokument kann nur intern oder für diesen Kunden sichtbar sein.
- Die Sichtbarkeit Kunde erfordert die Zuordnung zu einem Kunden, Gruppe mindestens eine Gruppe.
- Angebotsbetrachter funktioniert nur bei Dokumenten, die einem Angebot zugeordnet sind.
- Erstkontakte und archivierte Kunden haben keinen Portalzugang und sehen daher keine Inhalte.
- Kunden sehen immer nur die neueste Version. Ältere Versionen sind Ihrem Team vorbehalten.
Wenn eine Kombination ein Dokument unberechtigten Personen zeigen würde, verweigert EasyHaus die Änderung und erläutert den Grund.