المسار في عشر خطوات
- أنشئ حسابك وأكد بريدك الإلكتروني. راجع إنشاء حسابك ومؤسستك.
- أكمل التهيئة الأولية: بيانات مؤسستك وفريقك وعنوان بوابتك.
- أضف عقارًا مع بياناته المالية وصوره. راجع إضافة عقار.
- أضف عملاء وضعهم في مجموعة. راجع إضافة عميل والمجموعات.
- أضف مستنداتك، مثل مذكرة الاستثمار والإفصاح عن المخاطر. راجع خزنة المستندات.
- أنشئ سوقًا وإدراجًا، ثم انشرهما. راجع إنشاء سوق وإنشاء إدراج.
- ادعُ عملاءك إلى البوابة. راجع دعوة العملاء إلى البوابة.
- وافق على اكتتاب وسجل الدفعة، ثم سوِّ الأمر. راجع دورة حياة الأمر.
- راجع جدول الملكية في علامة تبويب الملكية للعقار. راجع جدول الملكية والسجل.
- نفّذ توزيعًا وانشر الكشوف. راجع تنفيذ توزيع والكشوف.
نصائح للجلسة الأولى
- تتابع قائمة التهيئة الأولية في لوحة التحكم الخطوات الأولى: إضافة عقار وإضافة عميل وإنشاء سوق ودعوة الفريق واختيار خطة.
- يُحفظ العقار كمسودة بعد خطوة الموقع في المعالج، لتتمكن من التوقف والمتابعة لاحقًا.
- خلال التجربة المجانية، يمكنك إضافة ما يصل إلى 3 عملاء نشطين و3 أعضاء فريق. راجع التجربة المجانية لمدة 14 يومًا.
Tip: استخدم خيار المعاينة كعميل في السوق للتحقق مما سيراه عميل معين قبل دعوة أي شخص.