مكان المستندات
افتح المستندات لرؤية خزنة مؤسستك. تظهر المستندات أيضًا في علامة تبويب المستندات للعقار أو العميل أو العرض أو الأمر المرتبطة به، وهي الخزنة نفسها بعد تصفيتها لذلك السجل.
- شجرة مجلدات على اليسار. اسحب المستند إلى مجلد لنقله، أو استخدم نقل إلى مجلد بلوحة المفاتيح.
- جدول على الشاشات الواسعة وبطاقات على الصغيرة، مع حفظ البحث والفلاتر والترتيب في عنوان الصفحة.
- منطقة إفلات في الأعلى: اسحب الملفات إليها وتابع تقدم كل منها.
ما يحمله المستند
| الإعداد | الغرض منه |
|---|---|
| الاسم والوصف والمجلد | كيفية العثور عليه. |
| الفئة | هوية، إثبات عنوان، مصدر الأموال، سجل كيان، إقرار المستفيد الحقيقي، اتفاقية، مذكرة، إفصاح المخاطر، تقييم، سند ملكية، تأمين، كشف، ضرائب، تسويق أو غير ذلك. |
| مرتبط بـ | مؤسستك عمومًا، أو عقار أو عميل أو عرض أو أمر أو توزيع. |
| الظهور | من يمكنه رؤيته. راجع من يمكنه رؤية المستند. |
| تاريخ الانتهاء | لوثائق الهوية والتأمين وكل ما تنتهي صلاحيته. راجع المستندات المنتهية الصلاحية. |
| إقرار الاطلاع | ما إذا كان على العملاء تأكيد قراءته. راجع الإصدارات وإقرارات الاطلاع. |
فتح لوحة التفاصيل
حدد مستندًا لفتح لوحة بإعداداته وإصداراته وإقرارات الاطلاع وسجل الوصول وخيار حذفه.
الإجراءات الجماعية
- تنزيل بصيغة ZIP: تجهّز EasyHaus الأرشيف في الخلفية، بحد أقصى 1 غيغابايت، وتمنحك رابطًا عند جاهزيته. الرابط لك فقط وتنتهي صلاحيته بعد 24 ساعة.
- انقل عدة مستندات إلى مجلد دفعة واحدة.
- احذف عدة مستندات دفعة واحدة.
Note: يُخفي الحذف المستند وجميع إصداراته من القوائم. تُحفَظ الملفات وإقرارات الاطلاع وسجل الوصول ليبقى سجلك كاملًا.