Regras gerais
- Os arquivos são valores separados por vírgula em UTF-8 com uma linha de cabeçalho. Uma marca de ordem de bytes (BOM) é aceita.
- As importações são verificadas por completo antes. Se alguma linha for inválida, nada é importado, e o relatório indica a linha e a coluna.
- Escreva as datas como
YYYY-MM-DD, por exemplo 2026-03-31. - Células que começam com
=,+,-ou@são escapadas nas exportações para que as planilhas não as executem como fórmulas.
Clientes (importação)
Baixe o modelo em Clientes, Importar. Você pode mapear os nomes das suas próprias colunas para estes campos na tela.
| Coluna | Notas |
|---|---|
| kind | individual ou entity. |
| first_name, last_name | Para pessoas físicas. |
| legal_name | Para pessoas jurídicas. |
| Obrigatório e único entre os seus clientes. | |
| phone | Opcional. |
| status | Lead, prospect, ativo, inativo ou arquivado. O status ativo é limitado durante o teste. |
| classificação | Varejo, profissional, credenciado, qualificado ou institucional. |
| country, language | Código do país e idioma preferido. |
| tags | Várias tags em uma célula. |
| grupo | O nome do grupo. Ele é criado se não existir. |
| assigned_member_email | O membro da equipe responsável pelo cliente. |
| notas | Uma nota adicionada ao cliente. |
As colunas que correspondem pela chave a um dos seus campos personalizados são importadas para ele. As colunas de que você não precisa podem ser definidas como Ignorar na etapa de mapeamento.
Imóveis (importação)
| Coluna | Notas |
|---|---|
| title, type, reference_code | O título e o tipo são obrigatórios. O código de referência é o que os saldos iniciais usam para encontrar o imóvel. |
| city, country, currency | Obrigatório. |
| total_fractions, fraction_price | As frações são obrigatórias. O preço é opcional e, se ausente, é calculado. |
| acquisition_price, acquisition_date | Opcional. |
| land_area_m2, built_area_m2, year_built | As áreas são em metros quadrados. |
| status | Rascunho ou ativo. |
Até 5.000 linhas por arquivo.
Saldos iniciais (importação)
| Coluna | Notas |
|---|---|
| property_reference_code | O código de referência de um imóvel existente. |
| client_email | O e-mail de um cliente existente. |
| fractions | Um número inteiro de frações. |
| cost_basis | O valor que o cliente pagou. |
| currency | A moeda do custo de aquisição. |
| acquired_on | A data de aquisição. |
Exportações
| Exportar | Colunas |
|---|---|
| Quadro de participações | client_id, client_name, fractions, ownership_pct, cost_basis, currency, first_acquired_on, current_value. |
| Lote bancário | line_id, client_name, iban_or_account, swift_bic, currency, amount, reference. |