Exportar os dados de um cliente
- Abra o cliente, escolha Dados e depois Exportar dados do cliente.
- Abra Configurações, Dados e baixe a exportação quando estiver pronta.
O ZIP contém o perfil do cliente, as posições, o livro razão, as ordens, os pagamentos, as distribuições, as mensagens e os documentos. Os clientes também podem solicitar a própria exportação pelo portal, uma vez por dia. O link é enviado por e-mail à pessoa que fez o pedido.
Quando um cliente pede a exclusão
Um cliente pode fazer o pedido pela página Ajuda do portal. O cliente é sinalizado, e os proprietários recebem um e-mail, no máximo um por cliente por dia. O EasyHaus nunca exclui automaticamente: você é o controlador dos dados e quem decide.
- Abra o cliente. Um aviso mostra o pedido.
- Escolha Dados e depois Apagar dados pessoais.
- Escolha Apagar agora, ou Apagar após o período de retenção e uma data, para clientes que ainda detêm frações ou têm ordens.
- Digite o nome do cliente para confirmar.
O que a exclusão faz
- O nome passa a ser
Erased clientseguido de um ID curto, e o e-mail se torna um endereço inválido. Telefone, identidade, dados de investidor, tags, notas e campos personalizados são apagados. - Identificadores sensíveis, contas bancárias, notas, lembretes, associações a grupos e documentos são excluídos, e o acesso ao portal e as sessões são revogados.
- Ordens, pagamentos, lançamentos do livro razão, distribuições e o registro de auditoria mantêm o ID do cliente, com o nome anonimizado. São registros financeiros que precisam ser mantidos.
Important: A exclusão não pode ser desfeita. Ela é recusada enquanto o cliente detiver frações, tiver ordens em aberto ou uma transferência em aberto. Nesse caso, agende-a para depois do período de retenção.
Uma tarefa diária executa as exclusões agendadas.