दस चरणों में प्रक्रिया
- अपना खाता बनाएँ और ईमेल पुष्टि करें। खाता और संगठन बनाएँ देखें।
- प्रारंभिक सेटअप पूरा करें: संगठन विवरण, टीम और पोर्टल पता।
- वित्तीय विवरण और तस्वीरों सहित संपत्ति जोड़ें। संपत्ति जोड़ें देखें।
- ग्राहक जोड़ें और समूह में रखें। ग्राहक जोड़ें और समूह देखें।
- निवेश ज्ञापन और जोखिम प्रकटीकरण जैसे दस्तावेज़ जोड़ें। दस्तावेज़ तिजोरी देखें।
- बाज़ार और लिस्टिंग बनाएँ, फिर प्रकाशित करें। बाज़ार बनाएँ और लिस्टिंग बनाएँ देखें।
- पोर्टल पर ग्राहकों को आमंत्रित करें। ग्राहकों को पोर्टल पर आमंत्रित करें देखें।
- सदस्यता अनुमोदित करें और भुगतान दर्ज करें, फिर ऑर्डर का निपटान करें। ऑर्डर का जीवनचक्र देखें।
- संपत्ति के स्वामित्व टैब पर हिस्सेदारी तालिका जाँचें। हिस्सेदारी तालिका और बही देखें।
- वितरण चलाएँ और विवरण पत्र प्रकाशित करें। वितरण चलाएँ और विवरण पत्र देखें।
पहले सत्र के सुझाव
- डैशबोर्ड की प्रारंभिक जाँच सूची पहले चरण ट्रैक करती है: संपत्ति जोड़ें, ग्राहक जोड़ें, बाज़ार बनाएँ, टीम आमंत्रित करें और योजना चुनें।
- विज़ार्ड में स्थान के चरण के बाद संपत्ति ड्राफ़्ट में सहेजती है, ताकि रुककर बाद में जारी रख सकें।
- निःशुल्क परीक्षण में अधिकतम 3 सक्रिय ग्राहक और 3 टीम सदस्य रख सकते हैं। 14 दिन का निःशुल्क परीक्षण देखें।
Tip: आमंत्रण से पहले ग्राहक को क्या दिखेगा जाँचने के लिए बाज़ार पर ग्राहक के रूप में पूर्वावलोकन उपयोग करें।