ग्राहकों के लिए विवरण पत्र

एक विवरण पत्र किसी एक ग्राहक के लिए एक कैलेंडर तिमाही या वर्ष को कवर करता है: आरंभिक और अंतिम धारित हिस्सेदारियाँ, अवधि के अंत में NAV और मूल्य, गतिविधियाँ, वितरण, प्रति मुद्रा योग, और आपके संगठन का नाम तथा नियामक सूचना। यह ग्राहक की भाषा में लिखा जाता है।

1. रिपोर्ट, फिर विवरण पत्र खोलें, और विवरण पत्र बनाएँ चुनें।
2. अवधि चुनें, और यह चुनें कि धारित हिस्सेदारियों वाले सभी ग्राहकों को शामिल करना है या केवल चुने हुए ग्राहकों को।
3. पुष्टि करें। विवरण पत्र पृष्ठभूमि में बनाए जाते हैं और तैयार होने पर सूची में दिखाई देते हैं।

जो अवधि अभी समाप्त नहीं हुई है, उसे अस्वीकार कर दिया जाता है। उसी अवधि के लिए फिर से बनाने पर अप्रकाशित विवरण पत्र बदल दिया जाता है।

• प्रकाशित करें विवरण पत्र को ग्राहक के पोर्टल में दिखाता है और एक ईमेल भेजता है।
• अप्रकाशित विवरण पत्र आंतरिक होते हैं, इसलिए आप पहले उनकी समीक्षा कर सकते हैं।
• किसी विवरण पत्र को फिर से प्रकाशित करने पर ग्राहक को दोबारा ईमेल नहीं भेजा जाता।

डिफ़ॉल्ट में ग्राहक विवरण पत्र को त्रैमासिक, वार्षिक या बंद पर सेट करें, और चुनें कि उन्हें अपने आप प्रकाशित करना है या नहीं। जब कोई अवधि समाप्त होती है, तो EasyHaus धारित हिस्सेदारियों या वितरण वाले हर ग्राहक के लिए प्रति अवधि एक बार विवरण पत्र बनाता है। केवल पढ़ने के लिए वाले संगठनों को छोड़ दिया जाता है।