Ajouter une évaluation
- Ouvrez le bien et son onglet Finances.
- Choisissez d’ajouter une évaluation.
- Saisissez date, valeur et source. Ajoutez éventuellement évaluateur, note et document justificatif.
- Enregistrez.
| Source | Utilisation |
|---|---|
| Expertise | Une évaluation officielle par un expert. |
| Avis de courtier | Une estimation d’un agent ou courtier. |
| Interne | Votre propre estimation. |
| Prix d’achat | Le prix payé, comme première valeur enregistrée. |
| Indice | Une valeur dérivée d’un indice de marché. |
Suite des opérations
- L’évaluation à la date la plus récente est l’évaluation actuelle, quel que soit l’ordre de saisie.
- La NAV par fraction, les rendements et la valeur du portefeuille de chaque investisseur en découlent.
- Les investisseurs voient l’évolution de la valeur par fraction dans leur portail, issue de l’historique des évaluations.
- L’historique apparaît en graphique et tableau dans l’onglet Finances.
Tip: Enregistrez au moins une évaluation par période de rapport et joignez l’expertise comme document. Investisseurs et auditeurs recherchent la date et la source.