En créer un
- Ouvrez le client et choisissez Données, puis Récapitulatif fiscal annuel.
- Choisissez l’année et indiquez si vous souhaitez le partager avec le client dans son portail.
- Choisissez Créer le récapitulatif.
Le PDF est rédigé dans la langue du client et classé sur sa fiche parmi les documents fiscaux de l’année concernée. Le créer à nouveau remplace le précédent.
Contenu
- Les distributions reçues dans l’année, avec les totaux par type et par devise, retenues à la source comprises.
- Les fractions acquises et cédées, avec les montants.
- Les avoirs et leur valeur en fin d’année.
Important: Le récapitulatif est une information, pas un conseil fiscal, et il le précise. Il ne calcule pas les plus-values de cession, car le registre n’enregistre pas le coût du vendeur au moment de la vente. Il n’est adapté aux formulaires fiscaux d’aucun pays.