Ir al contenido

Órdenes y propiedad

Realizar una orden en nombre de un cliente

Registre una suscripción de un cliente que dio su conformidad fuera de línea. Se aplican las mismas comprobaciones que en el portal.

  • Actualizado
  • Para gestores

Quién puede hacerlo: Propietarios, administradores y gestores

Realizarla

  1. Abra Órdenes y seleccione Realizar orden.
  2. Elija una oferta abierta y el cliente. El panel muestra las fracciones restantes, el precio y el mínimo y el máximo.
  3. Introduzca el número de fracciones. El importe se calcula automáticamente.
  4. Añada el mensaje del cliente y sus notas internas si le resulta útil.
  5. Confirme que el cliente recibió y confirmó la lectura de los documentos obligatorios, y que el cliente le pidió que realizara la orden.

El cliente debe poder ver la oferta y cumplir las reglas del mercado, exactamente igual que en el portal. No puede realizar una orden para alguien que no pertenezca al público del mercado.

Qué queda registrado

  • La orden se marca como realizada por usted, con los documentos indicados como confirmados por un miembro.
  • Enviar la misma solicitud dos veces no puede crear dos órdenes.
  • A partir de aquí sigue el ciclo de vida normal.

¿No ha encontrado lo que necesita?

Cuéntenos qué intentaba hacer. Respondemos por correo electrónico y su pregunta nos ayuda a escribir la próxima guía. Nunca envíe contraseñas, números de identificación ni datos bancarios.