Nerede bulunur
Ayarlar’ı, ardından Varsayılanlar’ı açın. Değişiklikler kaydettiğiniz andan itibaren geçerli olur.
Her ayarın işlevi
| Ayar | Ne yapar |
|---|---|
| Tarih biçimi ve sayı biçimi | Uygulamada, raporlarda ve müşteri belgelerinde tarihlerin ve sayıların nasıl yazıldığı. |
| Kimlik doğrulamalarının geçerlilik süresi (ay) | Onaylanmış bir KYC kontrolünün, müşterilerden yenilemeleri istenmeden önce ne kadar süre geçerli olduğu. Varsayılan değer 24 aydır. |
| Ödeme ek süresi (gün) | Ödenmemiş bir sipariş süresi dolup paylarını serbest bırakmadan önce, siparişin ödeme son tarihinden sonra tanınan ek gün sayısı. Varsayılan değer 3’tür. |
| Müşteri hesap özetleri | Üç ayda bir, yıllık veya kapalı. Hesap özetleri her dönem sona erdikten sonra oluşturulur. |
| Hesap özetlerini otomatik yayımla | Açık: müşteriler bir hesap özeti oluşturulur oluşturulmaz onu görür ve bir e-posta alır. Kapalı: hesap özetleri incelemenizi bekler. |
| Borç düşülmüş net aktif değeri göster | Raporlarda ve portalda bir mülkün borcunu değerlemesinden düşer. Bkz. Finansal bilgiler, getiriler ve NAV. |
| Teklifleri otomatik takas et | Yeni teklifler için varsayılan: bir sipariş tamamen ödendiği anda takas edilir. |
| Portalda beklenen getirileri göster | Beklenen getiriler projeksiyon uyarısıyla birlikte gösterilir. |
| Müşterilerin ilgi bildirmesine izin ver | Yeni pazarlar için varsayılan: müşteriler bir teklif açılmadan önce ilgi bildirebilir. |
| E-posta açılmalarını izle | Müşterilerin bildirimleri ve hesap özetlerini açıp açmadığını raporlar. Varsayılan olarak kapalıdır. |
| İkincil pazar | Müşterilerin portalda birbirlerine pay teklif etmesine izin verir. Her devir sizin onayınızı gerektirir. Bkz. İkincil devirler. |
Mevcut kayıtları etkileyen ayarlar
Varsayılanların çoğu yalnızca yeni pazarlara ve yeni tekliflere uygulanır. Mevcut teklifler oluşturuldukları sırada yapılan seçimleri korur, mevcut siparişler de sürelerini korur.