Dört rol
- Sahip: her kuruluşta bir tane. Faturalandırma, sahipliğin devri ve kuruluşun silinmesi dahil her şey.
- Yönetici: üyeleri, ayarları ve faturalandırmayı yönetir. Yöneticiler; kuruluşu silmek, sahipliği devretmek ve bir müşterinin kişisel verilerini silmek dışında sahibin yapabildiği her şeyi yapabilir.
- Müdür: günlük çalışma rolü. Mülkler, müşteriler, belgeler, pazarlar, siparişler ve dağıtımlar; ancak ekip veya ayarlar değil.
- Görüntüleyici: her şeyi okur ve rapor çalıştırır, ancak hiçbir şeyi değiştiremez.
Her rolün yapabilecekleri
| Yetki | Sahip | Yönetici | Müdür | Görüntüleyici |
|---|---|---|---|---|
| Faturalandırma ve abonelik | Evet | Evet | Hayır | Hayır |
| Kuruluşu silme, sahipliği devretme | Evet | Hayır | Hayır | Hayır |
| Üyeler, roller ve davetler | Evet | Evet | Hayır | Hayır |
| Ayarlar, marka, özel alan adı | Evet | Evet | Hayır | Hayır |
| Mülkler: oluşturma, düzenleme, arşivleme | Evet | Evet | Evet | Hayır |
| Müşteriler, gruplar, KYC kararları | Evet | Evet | Evet | Hayır |
| Belgeler: yükleme, paylaşma, silme | Evet | Evet | Evet | Hayır |
| Pazarlar ve teklifler: oluşturma, yayımlama, kapatma | Evet | Evet | Evet | Hayır |
| Siparişler: onaylama, reddetme, ödeme kaydetme, takas etme | Evet | Evet | Evet | Hayır |
| Dağıtımlar: oluşturma ve hesaplama | Evet | Evet | Evet | Hayır |
| Dağıtımlar: onaylama ve banka dosyalarını dışa aktarma | Evet | Evet | Hayır | Hayır |
| Müşteri tanımlayıcılarını görüntüleme | Evet | Evet | Hayır | Hayır |
| Bir müşterinin kişisel verilerini silme | Evet | Hayır | Hayır | Hayır |
| Tüm kuruluş verilerini dışa aktarma | Evet | Evet | Hayır | Hayır |
| Denetim kaydı | Evet | Evet | Hayır | Hayır |
| Raporlar ve listelerin CSV dışa aktarımları | Evet | Evet | Evet | Evet |
| Diğer her şeyi okuma | Evet | Evet | Evet | Evet |
Kullanamayacağınız düğmeler rolünüz için gizlenir veya devre dışı bırakılır. Yapamadığınız bir şeye ihtiyacınız varsa bir sahibe veya yöneticiye başvurun.
Note: Faturalandırma sayfasını yalnızca sahipler ve yöneticiler görebilir. Kuruluşu yalnızca sahip silebilir, sahipliği devredebilir veya bir müşterinin kişisel verilerini silebilir.
Rol seçimi
Kişilere işlerini yapabilmelerini sağlayan en dar rolü verin. Her gün yatırımcılarla çalışan iş arkadaşlarının çoğu müdür rolüne ihtiyaç duyar. Asistanlar, denetçiler ve yalnızca rapor okuyan herkes için görüntüleyici rolünü kullanın. Yönetici rolünü ekibi yöneten bir veya iki kişiye ayırın.
Rolü ne olursa olsun her üye bir yönetici lisansı kullanır. Bkz. Fiyatlar ve lisanslar.