Crear uno
- Abra el cliente y elija Datos, después Resumen fiscal anual.
- Elija el año y si desea compartirlo con el cliente en su portal.
- Elija Crear resumen.
El PDF se redacta en el idioma del cliente y se archiva en la ficha del cliente, entre los documentos fiscales de ese año. Crearlo de nuevo sustituye el anterior.
Qué contiene
- Distribuciones recibidas en el año, con totales por tipo y moneda, incluidas las retenciones.
- Fracciones adquiridas y enajenadas, con sus importes.
- Participaciones y su valor al cierre del ejercicio.
Important: El resumen es información, no asesoramiento fiscal, y así lo indica. No calcula las plusvalías de las enajenaciones, porque el libro de registro no recoge el coste del vendedor en el momento de la venta. No está adaptado a los formularios fiscales de ningún país.