Reglas generales
- Los archivos son valores separados por comas en UTF-8 con una fila de encabezado. Se acepta la marca de orden de bytes.
- Las importaciones se comprueban primero por completo. Si alguna fila no es válida, no se importa nada, y el informe indica la fila y la columna.
- Escriba las fechas como
YYYY-MM-DD, por ejemplo 2026-03-31. - Las celdas que empiezan por
=,+,-o@se escapan en las exportaciones para que las hojas de cálculo no las ejecuten como fórmulas.
Clientes (importación)
Descargue la plantilla desde Clientes, Importar. Puede asignar sus propios nombres de columna a estos campos en pantalla.
| Columna | Notas |
|---|---|
| kind | individual o entity. |
| first_name, last_name | Para personas físicas. |
| legal_name | Para entidades. |
| correo electrónico | Obligatorio y único entre sus clientes. |
| phone | Opcional. |
| estado | Contacto inicial, cliente potencial, activo, inactivo o archivado. El estado activo está limitado durante la prueba. |
| clasificación | Minorista, profesional, acreditado, cualificado o institucional. |
| country, language | Código de país e idioma preferido. |
| tags | Varias etiquetas en una celda. |
| grupo | El nombre del grupo. Se crea si no existe. |
| assigned_member_email | El miembro del equipo responsable del cliente. |
| notas | Una nota que se añade al cliente. |
Las columnas que coinciden por clave con uno de sus campos personalizados se importan en él. Las columnas que no necesite se pueden configurar como Ignorar en el paso de asignación.
Inmuebles (importación)
| Columna | Notas |
|---|---|
| title, type, reference_code | El título y el tipo son obligatorios. El código de referencia es lo que utilizan los saldos iniciales para encontrar el inmueble. |
| city, country, currency | Obligatorio. |
| total_fractions, fraction_price | Las fracciones son obligatorias. El precio es opcional y, si falta, se calcula. |
| acquisition_price, acquisition_date | Opcional. |
| land_area_m2, built_area_m2, year_built | Las superficies se expresan en metros cuadrados. |
| estado | Borrador o activo. |
Hasta 5.000 filas por archivo.
Saldos iniciales (importación)
| Columna | Notas |
|---|---|
| property_reference_code | El código de referencia de un inmueble existente. |
| client_email | El correo electrónico de un cliente existente. |
| fractions | Un número entero de fracciones. |
| cost_basis | Lo que pagó el cliente. |
| currency | La moneda del coste de adquisición. |
| acquired_on | La fecha de adquisición. |
Exportaciones
| Exportación | Columnas |
|---|---|
| Tabla de participaciones | client_id, client_name, fractions, ownership_pct, cost_basis, currency, first_acquired_on, current_value. |
| Lote bancario | line_id, client_name, iban_or_account, swift_bic, currency, amount, reference. |