Exportación y borrado de datos de clientes (RGPD)

1. Abra el cliente, elija Datos y, a continuación, Exportar datos del cliente.
2. Abra Configuración, Datos y descargue la exportación cuando esté lista.

El ZIP contiene el perfil del cliente, sus participaciones, el libro de registro, las órdenes, los pagos, las distribuciones, los mensajes y los documentos. Los clientes también pueden solicitar su propia exportación desde el portal, una vez al día. El enlace se envía por correo electrónico a la persona que lo solicitó.

Un cliente puede solicitarlo desde la página Ayuda del portal. El cliente queda marcado y los propietarios reciben un correo electrónico, como máximo uno por cliente al día. EasyHaus nunca borra automáticamente: usted es el responsable del tratamiento y usted decide.

1. Abra el cliente. Un aviso muestra la solicitud.
2. Elija Datos y, a continuación, Borrar datos personales.
3. Elija Borrar ahora, o Borrar tras el periodo de conservación y una fecha, para los clientes que todavía poseen fracciones o tienen órdenes.
4. Escriba el nombre del cliente para confirmar.

• El nombre pasa a ser Erased client seguido de un identificador corto, y el correo electrónico se convierte en una dirección no válida. Se borran el teléfono, la identidad, los datos del inversor, las etiquetas, las notas y los campos personalizados.
• Se eliminan los identificadores sensibles, las cuentas bancarias, las notas, los recordatorios, la pertenencia a grupos y los documentos, y se revocan el acceso al portal y las sesiones.
• Las órdenes, los pagos, los asientos del libro de registro, las distribuciones y el registro de auditoría conservan el identificador del cliente, con el nombre anonimizado. Son registros financieros que deben conservarse.

Una tarea diaria ejecuta las supresiones programadas.