Zwei Dokumentarten in einem Angebot
- Erforderliche Dokumente: Jedes davon muss bestätigt werden, bevor der Kunde einen Auftrag absenden kann; dies gilt auch für das Bedingungsdokument des Marktes.
- Geteilte Dokumente: Für alle sichtbar, die das Angebot sehen können, beispielsweise Grundrisse oder eine Bewertungszusammenfassung.
Zuerst Lesbarkeit sicherstellen
Ein erforderliches Dokument muss für jeden Kunden lesbar sein, der das Angebot sehen kann. Geben Sie es für alle frei oder verknüpfen Sie es mit dem Angebot mit Sichtbarkeit Angebotsbetrachter. EasyHaus lehnt erforderliche Dokumente ab, die manche Betrachter nicht öffnen könnten.
- Laden Sie das Dokument im Tresor hoch und aktivieren Sie Bestätigung erforderlich.
- Legen Sie seine Sichtbarkeit wie oben beschrieben fest.
- Fügen Sie es in Schritt 4 des Angebotsassistenten als erforderliches Dokument hinzu.
Was der Kunde tut
Der Zeichnungsablauf zeigt jedes Dokument. Der Kunde öffnet es, und die Bestätigungsschaltfläche wird nach einer kurzen Mindestzeit verfügbar. Wenn Sie eine neue Version eines erforderlichen Dokuments veröffentlichen, müssen Kunden es vor weiteren Aufträgen erneut bestätigen.
Note: Wenn Sie einen Auftrag im Namen eines Kunden erteilen, bestätigen Sie für ihn, dass die Dokumente bestätigt wurden. Der Auftrag hält dies fest.