Erstellen
- Öffnen Sie den Kunden und wählen Sie Daten, dann Jährliche Steuerübersicht.
- Wählen Sie das Jahr und ob sie mit dem Kunden in dessen Portal geteilt werden soll.
- Wählen Sie Übersicht erstellen.
Das PDF wird in der Sprache des Kunden verfasst und bei seinen Steuerdokumenten für das betreffende Jahr abgelegt. Eine erneute Erstellung ersetzt die vorherige Version.
Was enthalten ist
- Im Jahr erhaltene Ausschüttungen mit Summen nach Typ und Währung, einschließlich Quellensteuer.
- Erworbene und veräußerte Anteile mit Beträgen.
- Bestände und deren Werte am Jahresende.
Important: Die Übersicht dient der Information und ist keine Steuerberatung; dies ist ausdrücklich vermerkt. Sie berechnet keine Veräußerungsgewinne, da das Journal die Kosten des Verkäufers zum Verkaufszeitpunkt nicht festhält. Sie ist auf keine länderspezifischen Steuerformulare zugeschnitten.