Daten eines Kunden exportieren
- Öffnen Sie den Kunden und wählen Sie Daten, dann Kundendaten exportieren.
- Öffnen Sie Einstellungen, Daten und laden Sie den fertigen Export herunter.
Die ZIP-Datei enthält Profil, Bestände, Journal, Aufträge, Zahlungen, Ausschüttungen, Nachrichten und Dokumente des Kunden. Kunden können im Portal auch selbst einmal täglich einen Export anfordern. Der Link wird an die anfragende Person gemailt.
Wenn ein Kunde Löschung verlangt
Kunden können dies auf der Hilfeseite des Portals beantragen. Der Kunde wird markiert und die Eigentümer erhalten höchstens eine E-Mail pro Kunde und Tag. EasyHaus löscht niemals automatisch: Sie sind der Verantwortliche und entscheiden.
- Öffnen Sie den Kunden. Ein Hinweis zeigt die Anfrage.
- Wählen Sie Daten, dann Personenbezogene Daten löschen.
- Wählen Sie Jetzt löschen oder bei Kunden mit Anteilen oder Aufträgen Nach Aufbewahrungsfrist löschen und ein Datum.
- Geben Sie zur Bestätigung den Namen des Kunden ein.
Was die Löschung bewirkt
- Der Name wird zu
Erased clientmit einer kurzen ID und die E-Mail-Adresse zu einer ungültigen Adresse. Telefon, Identitäts- und Anlegerdaten, Schlagwörter, Notizen und benutzerdefinierte Felder werden geleert. - Sensible Kennungen, Bankkonten, Notizen, Erinnerungen, Gruppenmitgliedschaften und Dokumente werden gelöscht; Portalzugriff und Sitzungen werden widerrufen.
- Aufträge, Zahlungen, Journaleinträge, Ausschüttungen und Prüfprotokoll behalten die Kunden-ID unter dem anonymisierten Namen. Dies sind aufzubewahrende Finanzunterlagen.
Important: Die Löschung ist unumkehrbar. Sie wird abgewiesen, solange der Kunde Anteile, offene Aufträge oder eine offene Übertragung hat. Planen Sie sie stattdessen nach der Aufbewahrungsfrist.
Ein täglicher Prozess führt geplante Löschungen aus.