Allgemeine Regeln
- Dateien sind UTF-8-kodierte, kommagetrennte Werte mit Kopfzeile. Eine Byte-Reihenfolge-Markierung wird akzeptiert.
- Importe werden zuerst vollständig geprüft. Ist eine Zeile ungültig, wird nichts importiert. Der Bericht nennt Zeile und Spalte.
- Schreiben Sie Daten als
YYYY-MM-DD, zum Beispiel 2026-03-31. - Zellen, die mit
=,+,-oder@beginnen, werden beim Export maskiert, damit Tabellenprogramme sie nicht als Formeln ausführen.
Kunden (Import)
Laden Sie die Vorlage unter Kunden, Importieren herunter. Sie können Ihre eigenen Spaltennamen am Bildschirm diesen Feldern zuordnen.
| Spalte | Notizen |
|---|---|
| kind | individual oder entity. |
| first_name, last_name | Für natürliche Personen. |
| legal_name | Für juristische Personen. |
| Erforderlich und innerhalb Ihrer Kunden eindeutig. | |
| phone | Optional. |
| Status | Kontakt, Interessent, aktiv, inaktiv oder archiviert. Aktiv ist während der Testphase begrenzt. |
| Klassifizierung | Privat, professionell, akkreditiert, qualifiziert oder institutionell. |
| country, language | Ländercode und bevorzugte Sprache. |
| tags | Mehrere Schlagwörter in einer Zelle. |
| Gruppe | Der Gruppenname. Die Gruppe wird erstellt, falls sie noch nicht existiert. |
| assigned_member_email | Das für den Kunden zuständige Teammitglied. |
| Notizen | Eine dem Kunden hinzugefügte Notiz. |
Spalten, deren Schlüssel einem Ihrer benutzerdefinierten Felder entspricht, werden dorthin importiert. Nicht benötigte Spalten können Sie bei der Zuordnung auf „Ignorieren“ setzen.
Immobilien (Import)
| Spalte | Notizen |
|---|---|
| title, type, reference_code | Titel und Typ sind erforderlich. Über den Referenzcode finden Anfangsbestände die Immobilie. |
| city, country, currency | Erforderlich. |
| total_fractions, fraction_price | Anteile sind erforderlich. Ein Preis ist optional und wird sonst berechnet. |
| acquisition_price, acquisition_date | Optional. |
| land_area_m2, built_area_m2, year_built | Flächen in Quadratmetern. |
| Status | Entwurf oder aktiv. |
Bis zu 5.000 Zeilen pro Datei.
Anfangsbestände (Import)
| Spalte | Notizen |
|---|---|
| property_reference_code | Der Referenzcode einer vorhandenen Immobilie. |
| client_email | Die E-Mail-Adresse eines vorhandenen Kunden. |
| Anteile | Eine ganze Anzahl von Anteilen. |
| cost_basis | Was der Kunde bezahlt hat. |
| Währung | Die Währung der Anschaffungskosten. |
| acquired_on | Das Erwerbsdatum. |
Exporte
| Export | Spalten |
|---|---|
| Beteiligungsübersicht | client_id, client_name, fractions, ownership_pct, cost_basis, currency, first_acquired_on, current_value. |
| Sammelüberweisung | line_id, client_name, iban_or_account, swift_bic, currency, amount, reference. |