Raporlar
| Rapor | Ne gösterir |
|---|---|
| Portföy | Yönetilen varlıklar ve tüm mülklerinizin toplamları. |
| Mülkler | Her mülk için değer, getiri, dağıtımlar ve IRR. |
| Müşteriler | Her müşteri için yatırılan sermaye, güncel değer, kazanç, dağıtımlar ve IRR. |
| Sermaye toplamaları | Her teklifin hedefi, toplanan tutarı ve ilerlemesi. |
| Dağıtımlar | Mülke ve döneme göre dağıtımlar, beklenene karşı gerçekleşen getiri ve stopaj toplamları. |
| Hesap özetleri | Müşteri hesap özetlerini oluşturun ve yayımlayın. Bkz. Hesap özetleri. |
Her raporda bir dönem seçici ve CSV dışa aktar seçeneği bulunur. Grafiklerdeki rakamlar bir tabloda da yer alır.
Para birimleri
Toplamlar temel para biriminizde gösterilir. Bir dipnot, kullanılan döviz kurlarını ve neyin dönüştürülemediğini listeler. Bkz. Para birimleri ve döviz kurları.
Kontrol paneli
Kontrol paneli kartları aynı rakamlardan beslenir ve bir değişiklikten sonra yaklaşık bir dakika içinde yenilenir. Bkz. Kontrol panelinizde bir tur.
Note: Rapor tabloları açtığınızda hesaplanır, bu nedenle her zaman güncel defter kayıtlarını yansıtır.