रिपोर्ट
| रिपोर्ट | क्या दिखता है |
|---|---|
| पोर्टफ़ोलियो | प्रबंधन के अंतर्गत परिसंपत्तियाँ और आपकी सभी संपत्तियों के योग। |
| संपत्तियाँ | हर संपत्ति का मूल्य, प्रतिफल, वितरण और IRR। |
| ग्राहक | हर ग्राहक की निवेशित पूँजी, वर्तमान मूल्य, लाभ, वितरण और IRR। |
| पूँजी संग्रह | हर लिस्टिंग का लक्ष्य, जुटाई गई राशि और प्रगति। |
| वितरण | संपत्ति और अवधि के अनुसार वितरण, अपेक्षित की तुलना में प्राप्त प्रतिफल, और कर कटौती के योग। |
| विवरण पत्र | ग्राहक विवरण पत्र बनाएँ और प्रकाशित करें। देखें विवरण पत्र। |
हर रिपोर्ट में अवधि चुनने का विकल्प और CSV निर्यात करें होता है। चार्ट के वही आँकड़े एक तालिका में भी होते हैं।
मुद्राएँ
योग आपकी आधार मुद्रा में दिखाए जाते हैं। एक फ़ुटनोट में उपयोग की गई विनिमय दरें और वह सूचीबद्ध होता है जिसे बदला नहीं जा सका। देखें मुद्राएँ और विनिमय दरें।
डैशबोर्ड
डैशबोर्ड कार्ड उन्हीं आँकड़ों से बनते हैं और किसी बदलाव के लगभग एक मिनट के भीतर अपडेट हो जाते हैं। देखें डैशबोर्ड का परिचय।
Note: रिपोर्ट तालिकाओं की गणना उन्हें खोलते समय की जाती है, इसलिए वे हमेशा वर्तमान बही को दर्शाती हैं।