创建汇总
- 打开客户，选择数据，再选择年度税务汇总。
- 选择年份，以及是否在门户中与客户共享。
- 选择创建汇总。
PDF 使用客户的语言编写，并归入该客户相应年份的税务文档。再次创建会替换之前的文件。
包含的内容
- 当年收到的分配，按类型和币种汇总，包括预扣税。
- 购入及处置的份额和金额。
- 年末持仓及其价值。
Important: 汇总为信息资料，并非税务建议，文件中会明确说明。由于账本未记录卖方出售时的成本，因此不会计算处置收益。它也不针对任何国家的税务表格。
分配与报告
客户年度税务汇总
汇总客户全年的分配、购入、处置及持仓，供其交给税务顾问。
谁可以执行此操作： 所有者、管理员和管理者